もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包まれた息子に興奮した父や母の禁断の物語。出演・松嶺こはく、ゆきのあかり他
帰ってきたニューハーフ 松嶺こはく／ゆきのあかり

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レーベル : ビッグモーカル
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【松嶺こはく】ぶっちぎりの顔面偏差値の高さと男の娘ならではの男子の肉体のギャップはアイコラかと思うレベル。【ゆきのあかり】美巨乳美女にチンポが付いた王道を行く極上ニューハーフ。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチンポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチンポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。
マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！

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レーベル : 大人映像
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責められて感じちゃう超美形なドM男の娘と、責めて感じちゃうS少女。あかりちゃんを責めたいか、みゆちゃんに責められたいか！？倒錯したエロティックワールドを、是非ご照覧ください！

玉有竿有の天然美形ニューハーフの童貞喪失物語…。ちょっぴりMな男の娘・ゆきのあかりを、ちょっぴりSな女の子・椎名みゆが痴女りながら筆下ろし。顔に似合わぬ馬並みのデカチンを電マで責められて、あられもないドMな犯られ顔を晒すあかりちゃん。勃起したペニクリをナマの膣で咥え込み、中出しフィニッシュまでさせるみゆちゃん。
Sな女の子とMな男の娘のイケナイ筆おろし

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レーベル : NON

憧れの義母？のデカ過ぎるデカチンがポロリ…
女性の顔とカラダにチンポが付いている不思議な魅力はニューハーフならではの世界ですね。女を相手にしたレズっぽい雰囲気の中で、マンコにチンポをぶち込んでヒイヒイ言わせたかと思えば、今度は男のチンポをアナルにぶち込まれヒイヒイ言う側に回る。攻めと受け身のどちらの快感も味わえる、一家に1人いたら皆が満足？

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レーベル : MBM

一度は見てみたい！美人ニューハーフのセンズリオナニー
たった一つの神のイタズラ。見た目は美女、アソコはオトコ。その人は、美人ニューハーフ！乙女心もある、チンポもある、性欲もある…だって男の娘だもん♪見た目かわいい男の娘が、自分のペニクリをシゴいて発射！アナルをいじって、昇天！美少女がセンズリ、ぶっこきます！！

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レーベル : ビッグモーカル

レズのつもりがチ●ポありのニューハーフとマジイキSEX
思わず振り向いてしまうほどのキレイすぎる女子たちが実は男の娘だったら…そんな彼女？たちが素人女性を狙って逆ナンパ！キレイなお姉さんだからと安心してついていくと、まさかのチンポも付いてました！これはレズなのか？そうじゃないのか？未体験のハイブリッドSEXにマジイキする素人女性たち！初々しいニューハーフデビューのアナルSEXもあるよ！

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世界一可愛い男の娘。 4時間9人スペシャル
どこから見ても女の子そのもの。でも股間には巨大チンコが…。勃起チンポを激しくケツマンコに出し入れされてイキまくり！と思ったら淫らなペニクリでド素人娘にドクドク中出し…。これってレズ？それとも…。世界一可愛いニューハーフの貪欲卑猥ファックを240分存分にお楽しみ下さい！

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レーベル : ビッグモーカル

近親相姦・極上ニューハーフ4時間SP
ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。しかし超ハイレベルなニューハーフの若い女性へと変貌した息子に父親は欲情するようになり…。「そんなに前立腺を鬼突きしたらダメェ…！」と刺激でペニクリがギンギンに膨張するド変態ニューハーフへと堕ちていく。

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レーベル : ビッグモーカル

エロが半端ない ニューハーフSMアナル交尾
チンポから出る汁は全部好き。変態ドMエロエロニューハーフを厳選。ペニクリとアナルへの執拗な責苦に快楽を押さえきれずフル勃起大量射精。アナルセックスで前立腺を刺激されメスイキするNH4時間！！

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レーベル : カリマンタン