一人目は〈さき〉。妖精のように愛らしい〈さき〉のフェロモンは、幼い頃から男を惹きつけ、性愛と凌辱が繰り返えされる人生をもたらした。性への嫌悪と肉体の快楽を同時に知った〈さき〉は、繰り返される性交の快楽の中で次第にマゾ歓びに囚われてしまった。マゾ牝に成長した〈さき〉は、自分の身体がご主人様を歓ばせることの幸せと知った。今や、ご主人様の精液便器となることこそが美貌の変態マゾヒスト〈さき〉の幸福なのだ。二人目は〈かなめ〉。ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美貌のニューハーフは、そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ拘束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂する。2人美貌の男の娘マゾヒストがイキ狂う！！
男の娘倶楽部 さき／かなめ

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レーベル : アブノーマルカンパニーズ

変態女装マゾ「なる」中○生の頃からクラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったというドマゾ少年が、美形女装子に変態成長。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌が牝少年便器に堕ちていく。肛門拡張ペニ潮アクメ「かなめ」ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。ペニス踏みつけで調教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂し、極太バイブで犯され、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。モデル系牝美少年・連続マゾ逝キ調教「まゆり」引き締まった肢体と鎮座する怒張。その存在に悩みながら、〈まゆり〉は乳首と肛門の感度を磨き上げ、女として愛される資格を手に入れたかった。ご主人様が招待した客人と一泊二日に及ぶ性接待の記録。 ※冊子は付属しておりません
家畜女装子 カチクオトコノコ 6

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レーベル : TTP

女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ！責めて責められハメてハメられ連続絶頂！人妻中出し8回＆レズ3P×4シーンを贅沢に収録！ファン待望の総集編第二弾は驚愕の10時間収録！
S級ニューハーフ濃厚レズ性交 総集編 Part．2 10時間

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レーベル : ピーターズ

ワザとホテルの低層階に宿泊して、公園をすぐ下に見下ろすバルコニーでチンポを晒しての羞恥責め、尿道口をプラグで貫くペニス責め、プレイ翌朝のメイク中の強制フェラチオ…女装マゾメスを数十時間・愛玩動物として愛で続けた二泊三日の記録映像です。

日々女性化…いやメス化が進む【かなめ】を連れて温泉旅行しました。【かなめ】の心はまさに女の子（それも極めて性に積極的な）でしたが、私と初めて出会った時は、自分の性癖に気付いていませんでした。あえて、普通の子なら逃げ出すくらいの変態行為を施してやったとき【かなめ】は初めての歓びを知り、マゾとして覚醒したのです。【かなめ】は、今では立派なマゾ牝に成長し、淫らな日々を送っています。そうした調教の日々の様子を、折に触れてビデオに記録しつづけてきました。その一部は、「カチクオトコノコ・かなめ編1と2」として以前公開しましたが、今回の動画では、よりプライベートな調教の様子を記録しています。【かなめ】の巨根をビキニ一枚に隠してのビーチ散策。
女装愛人同伴旅行

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レーベル : アブノーマルカンパニーズ

エロゲーム「女装して女湯に潜入しようとしたら、間違えて入った男湯がハッテン場だった件」を実写化！主演は人気の男の娘、星越かなめちゃん！ある日家の風呂が壊れてしまい、近所の銭湯に行くことになった遥樹。少し邪な考えもあり女湯に潜入しようとするが…スケベ心で女湯に行ったら次々に男たちに犯された！
間違えて入った男湯がハッテン場だった件 星越かなめ

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レーベル : SODクリエイト

久しぶりに会った弟や後輩が可愛い女の子になっていた…！もはや面影がないほど風貌は変わっていたけど…唯一、股間のチンポだけはあの頃のまま。そんなニューハーフ美女に迫られて最初は戸惑ったけど…こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチンポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のアナルマンコを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃいました…！！
久々に会った弟と後輩がニューハーフになっていた…

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レーベル : SHEMALE a la carte

兄貴の彼女はニューハーフ
兄貴の彼女と二人きり…ムラムラした弟は、彼女の股間に手をやると…そこにはパンティからハミ出すほど立派なペニクリチンポが！兄貴の彼女はまさかのニューハーフだった！しかもその竿アリ彼女は可愛い顔してド変態！「ダメェ～」と言っていたクセにいつの間にか攻守交代。凄テク乳首責めやアナル性感責め、さらにはペニクリ突っ込む逆アナルSEXで男の潮吹きまでさせる…！完全撮り下ろしNH4名の最上級ケツ穴責めSEX！！

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レーベル : SHEMALE a la carte

女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！
他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。
まさかの逆転劇！　極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハメられ連続絶頂！
中出し2回レズ3P！　ヤられたらヤり返す3P返し！　まさかのシリーズ第5弾！
S級ニューハーフ濃厚レズ性交 Vol．5

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レーベル : ピーターズ

男の娘監禁凌辱 かなめちゃん、マゾの目覚め
美しい男の娘、かなめちゃんを地下の部屋に拉致監禁してM性を暴く！制服緊縛フェラ、スパンキングパドルで勃起ペニス叩き、スク水アナル責め、ロウソク責めから一糸纏わぬ全裸にされアナルSEX…。下着からはみ出て反り勃つ巨根！縛られ凌辱されて犯される！！

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レーベル : 関西アンダーグラウンド