女装美少年の恥ずかしくて誰にも言えないM性癖を強制調教さらけ出させる！家畜志願の美少年〈あかめ〉は、人見知りで恥ずかしがりな和風美形女装子。真面目そうなルックスとは裏腹に、とぎれとぎれに離すイヤラシイことへの願望・どMな性癖は本物です。女の子の姿になってからの経験が浅いため、カメラの前に立つと羞恥心で自分から責めて欲しいとは言えませんが、脳内は完全なマゾ。屈辱的な言葉による弄りも素直に受け入れて反応します。本質は甘えたがりマゾなのか、抱っこして、キスをしてやるとどんどん昂奮していく〈あかめ〉。腕を捻られても男の身体にしがみつくようにペニスをこすりつけ、みずから男の舌を求めて、中年男の口腔に舌を差し入れていきます。奴隷の印の首輪を与えられ、スパンキングされ、首を絞められ…それでも股間をカチカチに勃起させてしまいます。【収録プレイ】外耳・口腔性感チェック／長時間ベロキス／スパンキング／リモコン肛門バイブ／汗蒸れメタボ中編への舌奉仕／無洗ちんぽフェラチオ／痙攣イラマ／肛門舐め／肛門丸出し変形エナメルスク水／初めての小便排泄／シリコン手袋での強制手コキ／痰壷キス／腹部打擲＆首絞めアクメ／拘束フェラチオ／服従アナルSEX…etc.
うぶ牝オトコノコ密会調教

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レーベル : アブノーマルカンパニーズ

長い黒髪が特徴的な、昭和の少女漫画にでも登場しそうな美貌。セックスを感じさせない美少年でありがなら〈しゃびー〉は、自他ともに認めるマゾヒストです。ご主人様である中年男性のところへたどりついたのも、知り合いから貰ったSM雑誌がきっかけでした。雑誌の中で行われる数々の変態プレイは〈しゃびー〉の心に刻みこまれ、彼女自身の中にもともと存在していた被虐的な嗜好を取り込んでしまいました。生来、快感に敏感だった身体は、その性嗜好に反応して、若い美少年をマゾヒズムの虜にしてしまったのです。口腔姦・肛門姦・強制射精・♂潮噴き＆潮ゴックン・アナル3P。女体化美少年2人の変態プレイの数々を大ボリューム4時間収録！〈みゆ〉アイドル系童顔オトコノコの〈みゆ〉に、変態衣装と拘束具でマゾ牝教育。人見知りのアイドル顔をマゾ泣きするまで責めてやると、スケベで甘えん坊の本性が現れる。敏感なカラダを何度も痙攣させ、カチカチに限界勃起したペニスが見事な放物線で♂潮を噴く！！〈まゆり〉モデル系のルックスから、取り澄ました性格に思われがちな〈まゆり〉。実際はペニスの存在感に悩まされながらも女として明るく社交的にふるまう美少年だ。乳首と肛門の感度を磨き上げることで、女性として愛される資格を手に入れたいと願う彼女は服従の証として、その肛門性器をご主人さまのみならず見知らぬ男性にも捧げてセックス奉仕する。
どすけべ変態オトコノコ みゆ／まゆり

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レーベル : アブノーマルカンパニーズ

「そんなに激しく攻められたらまたイッちゃう～！！」色白柔肌の美人ニューハーフ弘前のどかちゃん。天然おっぱいもあり見た目は完全に女の子なのに、美ペニクリがついています。しかも、初めてのAV撮影なのにすぐに硬くBINBINになっちゃうおちんぽペニクリ。感度抜群の美尻を男優さんのちんぽで犯されてメスイキ連発！！初めてカメラの前で初撮りSEX。なのにおちんぽBINBIN！恥じらいながらも隠せない気持ち良すぎるSEXに対しての快楽。アナルも攻められおちんぽBINBIN！濃厚ミルク発射！！「電マだめぇー！」初めての電マで我慢できずにミルク発射しちゃうのどかちゃん。ミルクが出たあともお尻を攻められBINBIN！2回目のミルクも発射しちゃいます！！男優さんにされたいプレイをのどかちゃんがおねだり。色んな事をされて大興奮ののどかちゃん。アナルSEXは大好きな寝バックを含む5体位を男優さんのデカマラでガンガンに攻められ連続メスイキ！！自然体で感じる美人ニューハーフ弘前のどかちゃんのAVデビュー作品は見逃せません。【1】インタビュー＆イメージ映像【2】初めてカメラの前でSEX【3】初めての玩具SEX【4】5体位でメスイキアナルSEX。
連続メスイキ美女ニューハーフ弘前のどかAVデビュー。

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レーベル : Hime.STYLE

今よりも少しでも綺麗になりたい！そんな美に対しての意識の高いオトコの娘達が足を運ぶエステがある。それが「桃源郷エステ」自分が抱えている体の悩みを解消すべく、施術を受けるのだが、気が付けば快楽が体を駆け巡っている。そして、自分の意思とは関係なくケツマンコを犯されながら、何度も何度も絶頂を迎えてしまう。
桃源郷エステ -天国と地獄をさまようオトコの娘- Part1

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レーベル : MERCURY

ベロキス・乳首イカセ・強制射精・肛門交尾。そんな背徳行為を美少年を相手に思う存分堪能できたら…。そんな欲望に囚われた中年オヤジが小さくてどMな美少年〈ちびとり〉を2日間自由にもてあそんだ個人撮影の記録です。限られた時間は無駄に出来ないので、会話を交わす間も〈ちびとり〉の性感帯である耳・乳首・ちんぽを弄りながら反応を楽しみます。敏感な彼女のちんぽは、勃起しっぱなしで私の愛撫に応えてくれます。肛門に挿入してあげれば、白くてなめらかな身体を私のメタボ腹に密着させてびくんびくんと感じながら乳首もちんぽも勃起させてアクメ。さらに、射精した〈ちびとり〉のちんぽの鈴口をくりくりと弄ってやると射精後のくすぐったさと快感が入り混じった苦しさに愛くるしく悶えるのです。ピタピタの水着姿での電マ攻め、ディルドオナニー、小便直後の私のオヤジちんぽをお掃除フェラ、かぶと合わせでの強制射精…と休む間も無くもてあそんだ後は、ディナーのご褒美。ルームサービスの準備が整うまで、バスルームで羞恥オナニーさせたあとは、全裸のまま食事をさせると、恥ずかしそうに食べ始める〈ちびとり〉の可憐さにまた欲情してしまい、ケーキのクリームを潤滑剤にして挿入。そのままベッドでタップリと肛門交尾を堪能させてもらいました。
どM美少年ちびとりを真実イカセした個人撮影2日間

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レーベル : アブノーマルカンパニーズ

ミニマムロリ系オトコの娘・おののぞみ18歳、本格SM解禁ペット調教・麻縄緊縛・ハードSM…、のぞみの変態M性が目醒める…！！【ペット調教】豚に成り下がったのぞみ。歩くときは四つん這い。手を使うことも許されない。餌を食べるときは犬食い。こぼせばお仕置きビンタ。「豚にお似合いの鼻にしてやるよ！」鼻フックで鼻穴をグイグイ引っ張られる。「痛いブ～！」不細工になったのぞみの目に涙が浮かぶ。豚に相応しい尻尾を付けられお散歩。四つん這いで歩き疲れ、へたり込むのぞみの尻を真っ赤になるまで叩きまくる。しかし尻を叩かれてのぞみの16cmのペニクリは勃起。「ご主人様のチンチンが欲しいブ～！」ご主人様のデカマラでガン掘りされる！「ご主人様のチンチン気持ちイイぶ～！！」【麻縄緊縛】麻縄で幼い肉体を拘束！鞭で叩かれ、痛いけどペニクリは反応してしまう。「痛いのが好きなんだな」身体に無数の洗濯バサミを付けられ、それを鞭で叩き落す！あまりの痛さに絶叫するのぞみ。縄で宙づりにされ蝋燭責め！ペニクリ、尻にも蝋を垂らされ悶絶！しかしもがけばもがくほど麻縄は軋み、肉体に喰い込み、のぞみの身体を締め上げる。そして縛られ宙に吊られたまま、喉マンコとケツマンコを犯される！！【ハードSM】宙吊り牢に閉じ込められたのぞみに本格SMの洗礼！！「可愛いのぞみちゃんをメチャクチャにしてあげる」怯えるのぞみの洋服をビリビリに引き裂き、身体が真っ赤になるまで容赦なく鞭打ち！スパンキング！痛がりながらものぞみの16cmのペニクリはやはり勃起。「無駄にデカいペニクリで遊んでやるよ」掃除機でペニクリと玉を吸引！！「痛い！ちぎれちゃう！！」「のぞみちゃんの身体蝋燭で固めてあげる」鞭打ちで赤く熱を持ったのぞみの身体に、バーナーで蝋燭を炙って大量の蝋を垂らす！ペニクリ、尻穴が蝋で固められていく…。雌奴隷と化したのぞみの絶叫が虚しく鳴り響く…。
ひめドットらぶ おののぞみ18歳本格SM解禁

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レーベル : Hime.STYLE

まずはねっとりたっぷりフェラで、チンコの良さを教え込みます！バック挿入では今回アングルを横に変え、バフ呪文長チン○がずっぽりはいる様子を演出。正常位ではその巨乳もさることながら、ワイプでも玉、挿入部、サオが一気に堪能できる！当然最後は中出し！！（多少出血有）オマケはF○T○のセ○バー♂（別モデル）シャワーシーンも収録。さあ、めくるめくアヘ（トロ）顔秘恥変化の世界へ！！
巨乳ふたなり人妻を、バフチ●コと催淫呪文でアヘらせた

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レーベル : HMBプランニング

サオあり美人ニューハーフの茜さつきちゃんが入院する病院で女性患者たちを狙う！女性同士なのですぐ仲良くなってHな流れに持っていく！同部屋には人妻、女子大生が！サオあり美人ニューハーフが女性ばかりの部屋に入院！？性欲が溜まった女性患者に勃起チンポ見せつけたら…入院中の茜さつきちゃんと同部屋には、美人人妻さん、入れ替わりでHカップの女子大生が入院。女心がわかるニューハーフはすぐに仲良くなりエッチな流れに…！？さらにお目当ての男性看護師が問診に来ると、目にもとまらぬ早業でフェラ抜き！所かまわず攻めまくる彼女（ニューハーフ）の奮闘ぶりをご堪能あれ！
サオあり美人ニューハーフが女性ばかりの部屋に入院！？

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レーベル : パラダイステレビ

ちびとり×花音＆アキ×ななこ、本物熱愛オトコノコカップル2組がとろけたアナルとガン勃ちぺニスを絡め合って大アクメ！！ノンオペ、ホルモンのみで女体化した、牝美少年たちが繰り広げるホントにエロいいちゃいちゃレズ交尾の記録。【ちびとり×花音編】内向的なオタク少年〈花音〉は、憧れの小悪魔美少年〈ちびとり〉との運命的な出会いを経て、マゾ牝へと進化しました。≪収録プレイ≫発情相互フェラチオ／ピタピタハイレグ水着でカチカチペニス擦り合わせ／熱中乳首舐め／大好きフェラチオ／ハァハァ乳首アクメ／陶酔肛門舐め奉仕／熱愛ベロキスアナルファック。【アキ×ななこ編】妹的マゾ美少年の〈ななこ〉と一見クールなのにドMな〈アキ〉。ガチ恋男の娘カップルのアナル交尾姉妹レズビアン。≪収録プレイ≫大好き唾液飲みベロキス／快感足舐め／四肢拘束アナル攻め／マゾ啼きアナルバイブ／拘束だるまアナル性交／ピタピタ水着勃起こすりあわせ／69フェラチオ／潮噴かせフェラ。
オトコノコ極上♂×♂レズビアン

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レーベル : アブノーマルカンパニーズ

パパ活で知り合ったありす。中年独身男とのデートは食事だけで健全だったが、ある日男の家に行くことになりフェラまでの関係に。以降のデートでありすは自らの素性を打ち明け、ただならぬ関係に溺れていく…。
パパ活で知り合った制服美少女は超巨根のドMな男の娘

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レーベル : 年下のオトコノコ

綺麗な顔して、そそり勃つ巨根ペニス！！ニューハーフ女装娘たちの濃厚に交わる淫棒がインモラルに繋がる！！性欲剥き出し3P！！絶頂セックスでイキ喘ぐ！！ニューハーフ女装娘の逆ナンパでイイ男と同時数珠つなぎFUCK！！ザーメン大好きの極太チンポをダブルフェラで頂きます！！潮吹きFUCK！！倒錯する性欲の祭典！！
ザーメン大好き！ニューハーフ＆女装娘これくしょん

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レーベル : スターパラダイス

長い黒髪が特徴的な、昭和の少女漫画にでも登場しそうな美貌。セックスを感じさせない美少年でありがなら〈しゃびー〉は、自他ともに認めるマゾヒストです。ご主人様である中年男性のところへたどりついたのも、知り合いから貰ったSM雑誌がきっかけでした。雑誌の中で行われる数々の変態プレイは〈しゃびー〉の心に刻みこまれ、彼女自身の中にもともと存在していた被虐的な嗜好を取り込んでしまいました。生来、快感に敏感だった身体は、その性嗜好に反応して、若い美少年をマゾヒズムの虜にしてしまったのです。ホルモンで女体化した身体は、ますます感度を増して、緊縛、スパンキング、肛門拡張、ビンタ…といった苦痛行為だけでなく痰壷キス、肛門舐め、おもらしプレイ、トイレ後のご主人様への即尺お掃除…等の屈辱行為さえもすべて快楽に変えてしまいます。本作は美しい変態マゾヒストとして成長していく〈しゃびー〉の記録。美少年が堕ちていく姿をご覧ください。
黒髪美少年は変態マゾヒスト

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レーベル : アブノーマルカンパニーズ

一人目は〈さき〉。妖精のように愛らしい〈さき〉のフェロモンは、幼い頃から男を惹きつけ、性愛と凌辱が繰り返えされる人生をもたらした。性への嫌悪と肉体の快楽を同時に知った〈さき〉は、繰り返される性交の快楽の中で次第にマゾ歓びに囚われてしまった。マゾ牝に成長した〈さき〉は、自分の身体がご主人様を歓ばせることの幸せと知った。今や、ご主人様の精液便器となることこそが美貌の変態マゾヒスト〈さき〉の幸福なのだ。二人目は〈かなめ〉。ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美貌のニューハーフは、そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ拘束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂する。2人美貌の男の娘マゾヒストがイキ狂う！！
男の娘倶楽部 さき／かなめ

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