マッチングアプリ￥オジサン好き女子と出会える神ツール！そこで知り合った女の子…本日の予定は即ホテル！即ハメ！のはずが、脱がせてみたら思いもよらないモノが付いていた…。こんな娘が？「男の娘」！！正直、驚き戸惑いましたが顔とカラダのギャップに気持ちは収まらずヤッテ、ヤッテ、ヤリまくり！ケツマンコなら中出しし放題！
個人撮影 女装娘

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レーベル : ピーターズ

全身感じちゃうエッチなお姫様系ニューハーフ『白雪あんな』デビュー！！ペニクリはビンビン♪お尻を叩かれると歓喜の声を上げて、ケツマンコを激しく奥まで突かれると理性はぶっ飛び、カラダをガクガク痙攣させて白目を剥いてメスイキ！！あんなちゃんの大好物は大きなチンポとザーメン！大きなチンポを美味しそうに喉の奥までクチイッパイに頬張り、出されたザーメンは残さずペロペロごっくんしちゃう！『見られてると思うと興奮して勃起してケツマンコ疼いちゃう！！』お嬢様系ニューハーフがSEXの快楽に魅入られていく…！！

『私、小さい頃からお姫様になりたかったの…。女の子になった私の全てを見て…』お姫様系ニューハーフはチンポ大好き激AF大好きなドM淫乱変態娘でした。
なりたてメスイキニューハーフ白雪あんなAVデビュー

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レーベル : Hime.STYLE

エキゾチックな顔立ちの美人ニューハーフです。母親とレズモードでイチャついて、マンコにペニクリを突き立てて、たっぷりよがらせ、最後は中出ししたかと思うと、今度は父親と男女のようにイチャついて、オヤジのチンポをアナルに受け入れ、中出しを受け止める。汎用性高すぎです。両刀の極み、まさに性の権化ですね。
帰省してきた息子は美しいニューハーフになっていた！

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レーベル : MBM

加圧と偽り両手足の自由を奪えばペニクリ付き人間イカセオナホの出来上がり！「お客様、私の施術で興奮してるんですか？（笑）」嫌がる言葉とは裏腹に屹立するメスチンポをイカせまくり！メスイキ連発アナルSEX施術で言いなりっ娘の出来上がり！

「もう止めて…」女にしか見えない美人ニューハーフが悪徳エステ店の餌食に！
ニューハーフペニクリ嬲りエステ ちびとり 夏川りっか

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レーベル : 電脳ラスプーチン

従姉に女装を教えられ、心の奥にあったマゾ性を呼び起こされてしまった美少年・京子。「女性として、男の慰みものになりたい」倒錯的な欲望に囚われた京子は、変態中年男に導かれ女装家畜美少年として転生した。クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったドマゾ美少年・なる。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌で、中年男の無洗チンポをおしゃぶり恥垢掃除。肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チンポを扱いて暴走オナニー。
オトコの娘倶楽部 京子／なる

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レーベル : アブノーマルカンパニーズ

HMBプランニングがおくる、本格派初BL！男同士の生々しい雄（オス）絡みストーリーに注目だ！！もちろん全パートワイプ有りで、リアルタイムで感じる表情（アナル挿入部分）も楽しめる。横フェラ（椛が文のものをしゃぶる）から気分を高めてその後の演技にも熱が入る！続いての正面フェラ（文が椛のものをしゃぶる）シーンは一言でいうなら男尻（だんじり）セイヤ！！バック挿入では、文の妖怪天狗チンポで見事な男アヘ！！もちろん中に出してあげました（多少出血注意）さらには椛のテコキシーンもスクープ！イク瞬間を見逃すな！！しかしさすが幻想郷一のカメラマン文！どのパートもベストシーンの連続だ！！
東方BL！あや×もみパパラッチ！！

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レーベル : HMBプランニング

見た目は普通に可愛い女の子！もちろん声も女の子！しかし脱ぐと立派なモノがしっかり付いている男の子。そして、とにかくフェラが大好きで、精子ごっくんも大好き！精子の味、ニオイが大好きと言う、ド変態の可愛い男の子がやってきました！そんなド変態の男の子に何日も禁欲した特濃汁をたっぷり飲んでもらいました！一対一フェラ＆ごっくんからシックスナイン、兜合わせ、そして圧巻はごっくんしながら自ら射精！そんなマニアックな世界をお楽しみ下さい！注意：この作品の主演は女の子ではなく男の子です。（超マニアックのasfur blackレーベルから発売のニューハーフ・女装子作品）となりますのでニューハーフ・女装子に興味ある方のみ、ご視聴ください。【1チャプター】（玄関で即尺フェラごっくん＆涎フェラ・キス・ごっくん）2発ごっくん【2チャプター】（イチャラブごっくん＆インタビューフェラごっくん）2発ごっくん【3チャプター】（男二人といちゃプレイ＆包茎さんも大好き）3発ごっくん【4チャプター】（オチンチン・精子大好き＆しゃぶり合いごっくん）2発ごっくん【5チャプター】（オチンチン味わいたいの）2発ごっくん【6チャプター】（トイレでしゃぶるのも好き＆精子飲みながらイッちゃう！）2発ごっくん（asfur black）
おしゃぶり大好きな可愛い男の子の変態精飲 桃瀬ふみか

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レーベル : S.P.C

挿して挿されて変態レズアクメ600分！チンポの生えた女子が激しく切なく乙女イキ！アナルを掘られてマンコに挿入して責めて責められレズセックス！オトコの娘の究極アクメは射精ではなくチン潮アクメ！アナルとペニクリのW絶頂！極太ペニバンで激しく突かれる敏感ケツマンコは尻穴伸縮アクメを連発！
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レーベル : ピーターズ

ピアスを押しつぶすように乳首をつねられると、それだけで全身に快感が奔ります。脳髄を突き抜けるような痛みが乳首自体を剥き出しの性感帯に変えて、乳首だけで〈れい〉は絶頂してしまいます。快感はつねられることを止められてもつづき、残った余韻は全身を性感帯に変えて次の快感を生むのです。その後は、果てても果ててもつづくエンドレス絶頂…続きは、みなさんがマゾヒスト〈れい〉の無限アクメを確認してください。

姉ギャル系美貌ニューハーフ〈れい〉のプライベート調教記録。地方で代々続く名家の嫡男〈れい〉は、少年時代から整った顔立ちに恵まれていました。地元の名士として敬愛する厳格な父親の言うとおりに生きて来た〈れい〉。その人生は、父親の書斎に隠されていた何冊ものSM雑誌によって正反対に変わってしまいました。雑誌の中の小説には、首輪を鎖に繋がれ、手枷・足枷で拘束されたヒロインの女性の調教風景が描かれていました。羞恥・苦痛・屈辱・快楽・絶頂…男のセックスに奉仕するヒロインの姿に心を奪われてしまったのです。厳格に見えた父親さえ魅了したその姿は、思春期の〈れい〉の心の奥に刻み込まれたのです。けれど〈れい〉の心を魅了したのは美しいマゾ女性をそれが〈れい〉の求める理想の姿になりました。ホルモン服用による女体化も、その理想のため…〈れい〉の中で女性化する身体とマゾヒストとしての性癖が混じり合い、押さえつけられていた性欲が暴走していきました。「もっとマゾ女に相応しい身体が欲しい！」その願いは、直接身体を改造して女性的な曲線をつくるだけでなく、ピアスによって身体を飾ることも躊躇させませんでした。その結果、ピアスを貫通させた乳首は、クリトリスにも匹敵するような性器に変わったのです。
エンドレス絶頂する超敏感女体化マゾヒスト れい

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レーベル : アブノーマルカンパニーズ