その辺の女よりよっぽど可愛い顔していながら、身体はまんま男な【男の娘】ですが、完成度の高さゆえか、普通の男が女装するのとはどこか違う不思議な魅力があります。男が【男の娘】にヤラれる逆アナルもあり【男の娘】がアナルをヤラれるのもあり、アナルを使っての差しつ差されつ、倒錯したエロスを存分にご堪能下さい。
ぺ二クリ！フル勃起のフルコース4時間BEST！
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レーベル : MBM
フェラ2アングル！バックハメ（ワイプあり）！シャワーシーン（着衣）及び放尿とオールマイティに楽しめる作品です！初めての方にもCJD（コスプレ女装男子）の良さを！！じっくりとご堪能あれ！
でちゃもれ！アーン♂ヘル
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レーベル : HMBプランニング
69歳を迎えたISSEIがThailandから飛来した二人のエンゼルとの撮影を敢行した。素晴らしいスタイルと心の優しさを兼ね備えた彼女達に最高の舞台を作り、役に立たない男優と旧知の帆足君を九州から呼び寄せ「身勝手な男のSEX」と気遣いの男「帆足君のSEX」そして最後にはISSEIの3P。前2作は、ほんのプロローグでした。タイ娘の完結編です。
Angels of Thailand 3
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レーベル : ISSEI
大都会の片隅にあるそのマッサージ店はニューハーフ＆オトコノ娘達を至福の技で癒やし続けていた！行列は絶えることなく訪れたお客様達は一様に過激なサービスでよがり狂った！今日もまた美しいNH＆オトコノ娘達が訪れパンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させながら電動ディルドをアナルでくわえこんだ！施術師のデカチンが大きく口を広げたアナルに挿入されればやがてペニクリから真っ白な精子を爆射する！！
ニューハーフ＆オトコノ娘専門マッサージ店の施術行為！
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レーベル : SHEMALE a la carte
コウちゃんは普段は美容師の見習いとして働いているニューハーフさんです。見た目は可愛く、いわゆる「女の子」ですが、アソコにはタマタマとチンチンがついているのです。このギャップ、タマりませんよね。ほとんど男性経験はないそうですが、AVには昔から興味があり、応募してくれました。ありがとう。
炉利系ウブっ娘ニューハーフ AV DEBUT コウ
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レーベル : MERCURY
ちょっとビックリするくらい可愛いです。声もリアクションも可愛らしくてヤバいです。そんな状態で股間にデカチン、更にヤバいです。父親が妙な気を起こすのも無理はありません。肉体は男なんですが、この女らしい可愛らしさは消えません。むしろミスマッチな感じが素敵に見えてきます。【松嶺こはく】要注目な男の娘です。
帰省した息子は男の娘！ 父と母の近親相姦
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レーベル : MBM
気持ち良ければオトコもオンナも何でもアリ！変態ばかりが集うハプニングバーに、カリスマ女装子「花音」が降臨！！類まれな美貌と脚線美、そして男を虜にする極上技…。蛇舌、尻穴オーガニズム、デカチンの最強フルコンボ！花音は全員を巻き込み、酒池肉林の世界へと誘う。今宵、乱交不可避！！
変態バーでハプニングを巻き起こす カリスマ女装子 花音
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レーベル : MERCURY
変態女装マゾ「なる」中○生の頃からクラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったというドマゾ少年が、美形女装子に変態成長。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌が牝少年便器に堕ちていく。肛門拡張ペニ潮アクメ「かなめ」ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。ペニス踏みつけで調教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂し、極太バイブで犯され、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。モデル系牝美少年・連続マゾ逝キ調教「まゆり」引き締まった肢体と鎮座する怒張。その存在に悩みながら、〈まゆり〉は乳首と肛門の感度を磨き上げ、女として愛される資格を手に入れたかった。ご主人様が招待した客人と一泊二日に及ぶ性接待の記録。 ※冊子は付属しておりません
家畜女装子 カチクオトコノコ 6
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レーベル : TTP
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ！責めて責められハメてハメられ連続絶頂！人妻中出し8回＆レズ3P×4シーンを贅沢に収録！ファン待望の総集編第二弾は驚愕の10時間収録！
S級ニューハーフ濃厚レズ性交 総集編 Part．2 10時間
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レーベル : ピーターズ
責められて感じちゃう超美形なドM男の娘と、責めて感じちゃうS少女。あかりちゃんを責めたいか、みゆちゃんに責められたいか！？倒錯したエロティックワールドを、是非ご照覧ください！
玉有竿有の天然美形ニューハーフの童貞喪失物語…。ちょっぴりMな男の娘・ゆきのあかりを、ちょっぴりSな女の子・椎名みゆが痴女りながら筆下ろし。顔に似合わぬ馬並みのデカチンを電マで責められて、あられもないドMな犯られ顔を晒すあかりちゃん。勃起したペニクリをナマの膣で咥え込み、中出しフィニッシュまでさせるみゆちゃん。
Sな女の子とMな男の娘のイケナイ筆おろし
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レーベル : NON
絡みは一切なく、とにかく粘膜にこだわった一品！ガラスディルドを使ってのベロの動き観察。小型カメラを使っての、口内視姦。【クスコ前開き】肉厚スジ筋雄膣POINT！【後ろからのクスコ観察】直腸の動きをみよ！
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レーベル : HMBプランニング
普段はサラリーマンをしている自宅女装子の「あいり」は、乳首が特別敏感で、女装子たちに弄ばれることを期待してやってきた。「京子」は優等生。しかし、厳格な家庭にあって性のはけ口に不自由した彼女は、歪んだ情欲を膨らませて、マゾ女装に堕ちた。女の子として生きてきた変態ニューハーフ「ゆりか」は、アナル責めの快楽にとりつかれている。サディスティックな「レイ」は、女装子の歪んだ表情に興奮する。しかし、一方で自分も同じように苛められたいとも思っている。「ゆう」は女王様に調教されている奴隷女装子。しかし、女王様の「さき」もまた、ペニスを持ちながら女の身体を手に入れたニューハーフ。六者六様の欲望を抱いた女装子たちが集まる乱交サークル。呼びかけによってホテルの一室に集められた彼女たちは、思い思いの性欲の赴くまま、互いの体を貪りあう。女装子同士で繰り広げられる肉欲の性宴ドキュメント。 ※冊子は付属しておりません
とある女装サークルの乱交記録
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レーベル : TTP
長身スレンダーな美形痴女ニューハーフ！Mな男性が好きだという詩音ちゃん。男の身体を知り尽くし、どこが気持ちいいのか彼女はすべてお見通し♪！じっくりとイヤらしい乳首責めにチンポをフル勃起させる男。目の前で見せつけられるアナルオナニー。ガチガチのMチンポをアナルで●す痴女ニューハーフ！
M男クンを逆アナルで犯しちゃいました！ 牧野詩音
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レーベル : MEGAMI
美しく妖艶なルックスの内側に、純粋な少女性を秘めた〈チュリン〉は、全身から主の命令を受けることが嬉しくて仕方がない気持ちを全身からあふれ出している。幼い頃に憧れた女性ダンサーになりたいという一心で始めた女体化改造。自立していて男に媚びず、それでいて男を魅了してやまない。そんな女性像に近づくために、美しい躰を作り上げた。しかし、その先にあったのは、マゾに目覚めた自分との出会いだった。強制自慰、強制排尿、罵倒されながらのセックス…。〈チュリン〉にとって屈辱以外のものではなかったが、一方で自分をオンナとして扱われることへの昂奮を生み出した。男に媚びないどころか、主の飼育下にあるときのみオンナとしての悦びを感じるマゾ牝。理想の女性像からかけ離れた姿に〈チュリン〉は葛藤するが、マゾの悦びを知った彼女にとっては、それさえ快楽のスパイスだ。彼女は調教によって美貌をさらに艶めかせると同時に、純真な女の子から一匹のマゾ牝へと成長する…。
超美形ペニスマゾ・ペット化計画【チュリン】
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レーベル : アブノーマルカンパニーズ
「挿れるのも挿れられるのも気持ちイイ！！」女装するのも初めてですが、SEXもオトコの娘も大好きでイッパイ楽しんだので、ワタシのエッチなトコ見てイッパイコーフンしてください！！
松島ゆか、23歳。「オトコの娘のことが好きすぎて自分もオトコの娘になりたいと思って思い切って女装してAVデビューしちゃいました！」オトコの娘やニューハーフとエッチしたことはあったけど、その先を楽しんでみたくて人生初めての女装！Hime.STYLEの人気女優3人とレズSEX楽しんじゃいました！巨ペニクリのさくらまみと初めての女装レズSEX！「まみちゃんのペニクリ、大きくていいニオイ…」いつもとは違う、オトコの娘同士のSEXに大コーフン！女装子同士でアナル掘り合いSEX！！滝沢アリスのペニクリにアナル処女奪われちゃいました！「アナル初めてなのに、アリスちゃんのペニクリ気持ちよくて感じちゃう！！」朝宮はるかとカメラに見せつけるようにイチャラブSEX！「ワタシたちのエッチなトコいっぱい見せてあげる」2人ともチンポとマンコを持つオトコの娘同士だからこそできる挿れて挿れられての快楽SEX！
私も女装してSEX楽しんじゃいました 松島ゆかAV Debut
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レーベル : Hime.STYLE
オトコの娘のケツマンコにチンコをぶち込む禁断の快楽体験！恥ずかしいオチンポを露出して激キツ肛門にザーメンを中出し！ペニクリを擦り付けて乙女なチンコをしゃぶられて空前絶後の絶頂！「私のケツマンコを犯してください！」エステで合コンで銭湯で混浴温泉で！可愛いチンコのオンパレード！もぉ普通の女の子では興奮できなくなる？竿付き女子とのXXX！
ニューハーフSP！！男の娘のキノコ狩り
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レーベル : ホットエンターテイメント
普段は男の子なのに女の子みたいに喘いじゃうアンバランスな世界「女装TOKIO」玉、竿、尻穴をねっとりと弄ばれ感度はみるみる上昇！羞恥心と背徳感を抱きつつもご立派に直立してしまったイチモツ。ビクビクと痙攣しながら中出し志願…。専属独占デビューのReinaちゃん、まさに神級の超大型新人です！！
独占DEBUT 初撮り初女装 Reina
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レーベル : MERCURY
ニューハーフというのは、便利な生き物ですね。あるときは女として、男のイチモツを受け入れ、あるときは男として、立派なイチモツを相手にぶち込み、更には相手が、女の場合もあれば、男のアナルにぶち込む逆アナルのパターンも有り、ちなみに女と絡む際には、レズにしか見えない状況にも、全方位のエロさを炸裂させてます。
帰ってきた息子はニューハーフ！
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レーベル : MBM
美女がやってきた！と入り口から入ってきた彼女を見て歓喜するスタッフ一同。だが彼女を連れてきた男によると…彼女はなんと、ニューハーフ！早速許可をもらい男優がゆっくりと服を脱がしていく…胸はある！だがあれもついてる！見た目は完全に女の子だけどしっかりと勃起して手で扱いてあげられる！69でお互いの竿をしゃぶりながらフェラテクに「おおぉぉぉ」と声を上げるプロ男優。もちろん入れる穴は…ちんぽをプラプラさせながら激しくバックから突き、騎乗位を見せてもらい正常位でフィニッシュまでさせてもらいました！魅力的な彼女がニューハーフだった件について！！ぜひ好きな人はご視聴ください！
素人ワンチャン じゅり 26歳
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レーベル : 素人ワンチャン
水着衣装はその健康美体をさらに映えさせます！マスターになった気持ちで見ていただけると、もっと没入感UP！？■ねっとりたっぷりフェラ及び（別作品没より）踊り子♂オナニー。ハイ、ねっとりたっぷりフェラです。時間たっぷりフェラで、画面の前のあなたもギンギンにしちゃってくださいな。オーラルは一番は大事ですからね、そんなにしゃぶられたらしなびちゃうよーって？はいここで箸休めならぬチン休め？の踊り子♂（別モデル）のオナニーでブレイク♪■正常位：腹筋POINT！！オッパイも弄ったり（笑）■バック、立バックフィニッシュ（別作品没より）モ○ガ○事後インタビュー。いきなりのバックガン突きで、ピストンのたび弾む桃尻をいきなりみせちゃう！今回の正常位ではおっぱいも弄ってみたり（笑）竿も同時に楽しめ、腹筋がいい味だしてますw後ろからのくびれも水着衣装様様ですよね！おまけまでぜひ見てってくださいね♪
CJD（コスプレ女装男子）ハメ撮りFile：F●OヒロインXX
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