ディープすぎるオムツマニアのオトコノコ「ひめな」が体験した、甘くてエッチでバブ味満載の紙オムツプレイ。撮影現場に紙オムツを履いて現れたひめなは、優しい女性にオムツを当ててもらいたい願望を、ずっと心の中に秘めていた。優しいママに導かれアダルトベビーとして扱われ、魅惑のオムツ快楽に堕ちていくひめな。恥ずかしいオシッコを大量にお漏らししてしまったり、哺乳瓶でちゅぱちゅぱまどろんだり、赤ちゃんなのにフル勃起してしまったイケナイおちんちんを優しく愛撫されてしまい、大人のミルクを発射してしまったり…。ひめなのオムツ遍歴を赤裸々に告白したインタビューも併せて収録。
女装子がおむつ 甘えんぼう体験デート
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レーベル : アブノーマルカンパニーズ
女装TOKIO独占デビューNANAちゃんです！！美形少年が「女」になっていく…その淫らな姿をすべて公開！初めて触る他人のオチンチンに戸惑いつつも、パンティから勃起したアレが！！丁寧なアナルほぐしに竿ばかりの乱交などなど。キュートな笑顔とは裏腹に、パンパンになった金玉から精子と興奮が止まらない…！！
AV DEBUT 初女装スペシャル 超新星初登場！！NANA
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レーベル : MERCURY
普段は女性アパレル店員として働く程の美貌で、「女性」より綺麗な結衣さんですが、プライベートでは中々本来の姿を曝け出すことが出来ないということで応募して来ました。自称変態のムッツリさんという結衣さん、本当スケベでした（笑）。アナルを責められると潮がチンコからピューピュー出る特異体質でイキまくりますw
アナルで潮吹きまくる驚きニューハーフさん ひなた結衣
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レーベル : MERCURY
お父さんの再婚相手の義兄ちゃんが、ニューハーフになって実家にやってきた！パンツからハミ出しちゃってるデカチンが気になってついつい誘惑。お義兄ちゃん？近親相姦♪お義兄ちゃんがキレイな女性になって実家にやってきた！私はもう興味津々。根ほり葉ほりいろんなこと聞いちゃった！女同士だからいいよね？ってことでキスしたらパンツからデカチンの亀頭がひょっこり。おもわずぺろっちゃうよね！女の気持ちも分かるのかお義兄ちゃんの超絶テクニックでイキまくり。お義兄ちゃんなのにお義姉ちゃんというちょっと不思議な関係で思わず禁断の近親相姦。なんだかとても不思議な気分。
私のお義兄ちゃんは美人ニューハーフ！
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レーベル : パラダイステレビ
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！巨乳ニューハーフエステティシャンは美人妻たちに身体の自由を奪われ尻穴開発され悶絶チン潮イキ！S級ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ。中出し2回レズ3P！ヤラれたらヤリ返す3P返し！アナルの感度もS級！まさかまさかの遂にシリーズ第9弾！
S級ニューハーフ濃厚レズ性交 Vol.9
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レーベル : ピーターズ
今回も若妻から美熟女まで肉棒に飢えたド変態妻たちの素顔を曝け出します！小柄スレンダー美人妻が尻穴2本挿しでアヘ顔昇天！限界突破したド淫乱妻の驚愕のハードファックを見よ！さらに肛門マニアの援交オヤジの尻穴快楽秘蔵作品が流出！一見ごく普通の人妻がオヤジの毒牙にかかり性奴隷と化す！マニアなところでは美形ニューハーフと同棲している若者カップルのイチャイチャ投稿など、濃厚すぎる5時間大ボリューム！
月刊人妻専科エロカリ 第5号
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レーベル : プラム
女装TOKIO独占デビューRUKAちゃんです。ご覧の通りの超美少女に生まれ変わりました！！初めてとは思えない女装姿に、パーフェクトボディ。スラッと伸びた脚に、どでかいオチンチン！緊張してた割にフル勃起しちゃう変態女装子でした。ここでしか見れないフレッシュな反応、そして迫力満点の兜合わせは必見です！
初女装美男子が女になってアナルSEX初挑戦 RUKA（るか）
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レーベル : MERCURY
お待たせしました！！大人気、女装TOKIOよりBEST版の登場です！美男子と女装のめくるめくシンフォニー。お気に入りの娘がきっと見るかる、240分大ボリュームのオチンポ感謝祭です！初めての女装に初めてのアナルセックス…女装TOKIOでしか出会えない専属女装娘達に酔いしれる、永久保存版BESTです。
これが令和の女装子！女装TOKIO4時間BEST
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レーベル : MERCURY
もう充分女は抱いてきた！女性にも飽きてきた。そんなアナタには極上ニューハーフがお勧め！その辺の女性より美人なニューハーフ達がチンポを稼働させて美女とSEX！正直びっくり！女性よりも女らしい？極上ニューハーフが続々登場！女以上に女心を掌握！しかもチンポもあるって最高じゃない？ぱっと見は極上のレズプレイ。でも実は男女のSEX！もう頭が混乱しちゃいます！元は男ですもの。穴があったら入れたい本能！私のチンポも男にはまだまだ負けない！性のエキスパートであるニューハーフたちが美しすぎるSEXをしまくり！もうただの女性は愛せなくなるかも！？
サオあり美人ニューハーフSEX10連発！（4）
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レーベル : パラダイステレビ
敏腕刑事が犯罪者達によって淫乱肉奴隷へと堕ちていく姿を描いた、壮大な物語である。緊縛によって自由を奪われ、巨大な肉棒とオス膣を繰り返し弄ばれる…。絶頂、絶叫、無残にも響く快楽を抑えきれぬ雄たけび。美しすぎる女装娘として話題の「花音」が体当たりで挑んだ今作。淫らで残虐な悲劇となるのか…それとも…。
緊縛牝イキ美女装娘 驚愕の絶頂地獄に完堕ちする捜査官
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レーベル : MERCURY
女装TOKIO独占デビュー第三弾！！華奢で小柄、とってもキュートな男の子のAikaちゃん！初めての女装＆アナルSEXで緊張気味でしたが、勃起が止まらない！初めてのフェラ～アナル挿入までたっぷり収録してます！ここでしか見れないフレッシュな反応、そして空高く発射された大量射精はまさに超激レアです！！！！
美男子が初めての女装でアナルSEX AVデビュー
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レーベル : MERCURY
RUMIは公衆便所で手軽に援○するめちゃくちゃ可愛いビッチがいるということでネットでちょっと話題になっていました。実際にアポ取りに成功し、話にあった通り、速攻で公衆便所でヌイてくれました。カメラもOK。そして、お小遣いを私、続きをしようとし…美少女の下半身には竿と玉がついていたのですw
都内公衆便所でピンサロ闇営業する美少女の正体は男の娘
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レーベル : MERCURY
Cuteなお顔にでっかいちんぽのS級モデルデビュー！カワイイ顔してHは大胆 こはくの本気汁あふれる105分！【1】触れられるだけで色白の美しい裸体が紅に染まってゆく…。愛撫で初撮影の緊張がほぐれると、プレイが徐々に大胆になって…。【2】「タイムが伸びない理由は体が固いからだ」と先輩がストレッチを手伝ってくれたけど、その手が徐々に股間に伸びてゆき…。【3】今日は週に一度先生の家に行く日。今日はどんなことしてくれるのかな…。執拗な前戯でこはくのアナルは濡れそぼり、ギンギンのぺにくりからは先走りダラッダラ。ガンガンに突き上げられて大量射精してしまうのだった。（BLUE DIAMOND）
HH17cmデカマラ男の娘 こはく
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レーベル : PROJECT DIAMOND
【1】面接からの監督と相互フェラで最後はごっくんでポテンシャル見せつける【2】ドキドキイキまくりSEX【3】イケメン男優とイチャラブ発射＆フェラぬきごっくん【4】3PSEX。普段は女性としてモデル活動もする「女性」より可愛い素人ニューハーフさんの鮮烈デビュー作品。
無類のおしゃぶり大好きドスケベ素人さんは190cm MIRUCO
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レーベル : MERCURY
レオタード、水着を着させられた女装子7人のモッコリ股間オムニバス。人気のベアトリクスを筆頭に個性豊かな男の娘たちがモッコリ股間とハミチンをアピール！お風呂の中でオナニーを見せたり、デリバリー風俗をイメージしたプレイがあったりとバラエティAVに仕上がっています。ストッキング越しの勃起がエロいです。
ピッタリもっこりハミチン女装子
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レーベル : レイディックス
「ハプニングバー」何が起こるか分からない、大人の社交場。それぞれプライベートは一切明かさず、ある者は「仮面」をして参加する。そんな場所にニューハーフ嬢が参加！興味本位で入店したが、周りが放っておかない。豊満なバストにイキリ勃ったチンポ。そのアンバランスさに魅了され、乱れ狂っていく顧客たち。続きは…？
巨乳ニューハーフ ハプニングバー乱交
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レーベル : MERCURY
これぞ何でもありのリアルAV！伝説のアダルト監督「村西とおる」が新たな問題作を投入！現役看護師の司よう子28歳の処女作を村西ワールド全開で撮影！顔面シャワー！伝説のほら貝！駅弁に…ニューハーフ！？マンネリ化したAVに一石を投じるヤバすぎ新人デビュー作品をご覧ください！
「Mぽいの好き」現役看護師司よう子28歳AVデビュー！！
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レーベル : FALENO
アメリカンCJD（コスプレ女装男子）ガチンコフィストハードコア！！（クスコもあるよ！）さて一発目から、モデルのチンコを拝みながらの正常位。え？いきなり本番なんか見せて大丈夫かって？いえいえこれはフィストのための通過儀礼にすぎません！そのうえクスコで拡張させ、クパクパ直腸開閉視姦なんて！同人でここまでするのはHMBプランニングだけ！！そしてグポグポ音を立てながらバックパンチングフィストでアヘ顔ご満悦！さらに拳は奥へと侵入し腹の中でうごめく腹ポコは、さながら触手アニメを見ているよう、そりゃそんな顔になりますわ（汗）そんな状態で自ら乳首をこねくり回しチンコをしごき、連続しぶき射精でフィニッシュだ！！
fist！！
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レーベル : HMBプランニング
レディースサイズの服を余裕で着こなす痩身。長くスラリとした脚線美。一言カッコいい！ニューハーフりな嬢。もちろんアナルは開発済み。男性を犯すのも大好き…ということでりなが男性に挿入しつつバックから挿入されるという同時連結3Pプレイを達成！ハメ撮りやオナニーの射精も見せてくれて、まさに超人ニューハーフ！
同時連結AF＆逆AF 超人ニューハーフ りな
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レーベル : レイディックス
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！S級ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ。中出し2回レズ3P！ヤラれたらヤリ返す3P返し！アナルの感度もS級！まさかまさかの遂にシリーズ第8弾！
S級ニューハーフ濃厚レズ性交 Vol．8
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レーベル : ピーターズ