超美形のギャル系新人男の娘・SOLAの魅力を凝縮！感じすぎるアナルを犯されるとフル勃起でイキまくり…！！激カワギャルの艶めく極上美尻の奥まで密着撮影！！アナルを巨根でかき回されて理性は吹っ飛び、男の娘から牝へと変貌してゆく…。SOLAの美しいカラダをドエロいアングルで完全収録！性に貪欲なSOLAは自ら腰を振って快楽を求め続ける…。女の子顔負けの超美尻とピンク色のアヌスをとことん味わい尽くす！（BLUE DIAMOND）
超美尻男の娘ギャルSOLA

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レーベル : PROJECT DIAMOND

美人なお姉さんは大きなクリがついたニューハーフでした。ドスケベ美人痴女ニューハーフ・ひめドットらぶ・桜木あや遂に解禁！！

【女教師】【キャバ嬢】【人妻】アナタのエロい妄想を120％叶えます！！チンポ咥えて自分で乳を揉みながら、大きいクリを勃起させ、欲望のままAF・逆AF痴女SEXを繰り広げる！ニューハーフなのに濃いミルクも大量発射！！
【01.女教師はニューハーフ。放課後のイケナイ課外授業】「女のカラダ知りたいの？それなら先生が教えてあげる」教室で男子生徒にエロスを教える！キス、ベロチュー、愛撫、生フェラ、お尻マンコ…そして「先生のクリトリスも知りたいでしょ」生徒の尻に硬くなった巨クリを挿入！！
【02.キャバ嬢「桜木あや」が開店前に常連客を性接待】開店前のキャバクラで接待するキャバ嬢桜木あや。お気に入りのドレスにお酒をこぼされ「舐めてきれいにして」と常連客に責任を取らせる。「ほらこっちにもかかっちゃった」おっぱいも舐めさせる！興奮したあやのクリトリスは次第に硬くなり…「あやさんってニューハーフなの？」常連客にバレても高揚した身体を満たす為にセックスは過激にヒートアップ。「あたしを興奮させた責任も取ってくれるよね？」
【03.届いたのはバイブ。人妻ニューハーフが宅配員と白昼堂々セックス】旦那が不在の昼下がり。インターフォンが鳴り宅配が届く。荷物の中身は「電動バイブ」。「これ何？使い方分からないから教えて」宅配員を誘惑する人妻。玄関先でおっぱいを舐めさせ勃起した宅配員のちんぽを舐める。下着を脱ぎクリがポロリ。奥さんがニューハーフでもお構いなしに人妻尻マンコにバイブをつっこむ。「こんなに喘いでたらご近所さんに声が聞こえちゃう！！！」玄関先で宅配員と白昼堂々セックス！！人妻尻マンコでちんぽを咥え込みさらに喘ぎ叫びながらペニクリはより硬く勃起！！！「旦那さん以外のちんぽに感じちゃう～～！！もっとして～～！！」こんな美人ニューハーフの破廉恥な姿を思う存分ご覧ください！！
ひめドットらぶ 桜木あや 解禁 女教師 キャバ嬢 人妻

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レーベル : Hime.STYLE

久しぶりに会った弟や後輩が可愛い女の子になっていた…！もはや面影がないほど風貌は変わっていたけど…唯一、股間のチンポだけはあの頃のまま。そんなニューハーフ美女に迫られて最初は戸惑ったけど…こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチンポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のアナルマンコを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃいました…！！
久々に会った弟と後輩がニューハーフになっていた…

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レーベル : SHEMALE a la carte

とってもとってもキュートなルックスの「さくや」ちゃん。その顔には似合わず固くて反り勃ったペニクリに唾液をつけたり電マを当てたりして、溜らずにアヘ顔になっちゃいます。乳首も敏感みたいでしょっちゅう乳首にも唾液を垂らして弄っては悶絶しちゃってますwwwペニクリの握り方もフェザータッチで、自分のツボを熟知している扱き方でした（笑）とにかく可愛いさくやちゃんの立派なペニクリ、存分にご賞味ください！！！今後とも「男の娘ッス」を宜しくお願い致します！
ベビーフェイス「さくや」ちゃんのアヘ顔オナニー

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レーベル : 男の娘ッス

ご覧の通り、色気とフェロモンたっぷりの小町さん。挑発するような目といやらしいフィンガーテクニックを惜しみなく見せてくれてます。次第に大きく、固くなるペニクリがまた卑猥です。今後とも「男の娘ッス」を宜しくお願い致します！
色気ムンムンの「小町」さんのガチオナニー

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レーベル : 男の娘ッス

可愛くちょっと小悪魔的な瞳の「ひめな」さん。電マを持ってガチオナニーを披露してくれます。最初はたどたどしい喋りですが、いざ電マを手にしてペニクリと乳房を刺激するとピクピクしながら可愛い喘ぎ声を出しちゃいます。普段、してるようにやってね！とお願いし、コレがひめなさんの普段通りのオナニーということです！今後とも「男の娘ッス」を宜しくお願い致します！
「ひめな」さんのドエロいガチオナニー

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レーベル : 男の娘ッス

こんなに可愛い顔して、アソコは立派なものを持っている敏感過ぎる激カワ男の娘「べあこ」ちゃんのガチオナニー動画です。最初は指を舐めながら乳首をコリコリ刺激しちゃってます。そしてだんだんスイッチが入った彼女は大きく反り返った大きなおちんちんを片手で扱き始めるんです。そしてそしてローターのスイッチを強にしてカリから裏筋をゆっくり当てながら可愛い声で悶えちゃってます♪そして四つん這いになっては締まりの良さそうなアナルにローターを当てておちんちんを扱いたりと、オナニーの快感にとっても貪欲なべあこちゃんでした。これから可愛い男の娘たちに、こうしてほしい、あーしてほしいなどご要望がありましたらドシドシコメントください！今後とも「男の娘ッス」を宜しくお願い致します！
敏感過ぎる激カワ男の娘「べあこ」の本気のオナニー

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レーベル : 男の娘ッス

実に色っぽく妖艶で勃起をそそる顔をした「かなめ」ちゃん。電マをつかったり指をつかったりしてガチオナニーを見せてくれました。こんな綺麗な顔をしてるのに、ムクムクっと大きくなったおちんぽは、普通の成人男性よりも一回り大きく逞しいです。感度が抜群でアヘ顔を晒しながらのけ反って快楽を貪っていました。このオナニー、永久保存版ですよ♪今後とも「男の娘ッス」を宜しくお願い致します！
美人男の娘「かなめ」さんのガチオナニー

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レーベル : 男の娘ッス

憧れの義母？のデカ過ぎるデカチンがポロリ…
女性の顔とカラダにチンポが付いている不思議な魅力はニューハーフならではの世界ですね。女を相手にしたレズっぽい雰囲気の中で、マンコにチンポをぶち込んでヒイヒイ言わせたかと思えば、今度は男のチンポをアナルにぶち込まれヒイヒイ言う側に回る。攻めと受け身のどちらの快感も味わえる、一家に1人いたら皆が満足？

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レーベル : MBM

兄貴の彼女はニューハーフ
兄貴の彼女と二人きり…ムラムラした弟は、彼女の股間に手をやると…そこにはパンティからハミ出すほど立派なペニクリチンポが！兄貴の彼女はまさかのニューハーフだった！しかもその竿アリ彼女は可愛い顔してド変態！「ダメェ～」と言っていたクセにいつの間にか攻守交代。凄テク乳首責めやアナル性感責め、さらにはペニクリ突っ込む逆アナルSEXで男の潮吹きまでさせる…！完全撮り下ろしNH4名の最上級ケツ穴責めSEX！！

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レーベル : SHEMALE a la carte

S級ニューハーフ濃厚レズ性交 Vol．7
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！S級ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ！中出し2回レズ3P！ヤラれたらヤリ返す3P返し！アナルの感度もS級！まさかまさかの遂にシリーズ第7弾！

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レーベル : ピーターズ

一度は見てみたい！美人ニューハーフのセンズリオナニー
たった一つの神のイタズラ。見た目は美女、アソコはオトコ。その人は、美人ニューハーフ！乙女心もある、チンポもある、性欲もある…だって男の娘だもん♪見た目かわいい男の娘が、自分のペニクリをシゴいて発射！アナルをいじって、昇天！美少女がセンズリ、ぶっこきます！！

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レーベル : ビッグモーカル

クチマ○コ裏垢ビッチの正体はニューハーフさんでした。
まさかニューハーフさんとは思いませんでした。軽い気持ちで自分の暮らすシェアハウスに連れ込んだのですが…既に出会ってすぐに公衆便所に連れ込まれてフェラぬきされてからの発覚だったので…（笑）そういう癖はありませんが、これだけHだと何でもいいですね。逆に竿有玉有というギャップにより興奮した次第です。

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レーベル : MERCURY

天然巨根男の娘 如月もな
超美形＆超美巨根男の娘、衝撃のデビュー！女の子より可愛い男の娘、犯してみませんか？【part1】色白美肌の新人男の娘・りのちゃんがAVデビュー優しい愛撫で全身性感帯と化したりのちゃんの性欲が暴走する…。【part2】放課後突然現れた先生に襲われて感じてしまうりのちゃん。先生の巨根を前にして、ガマンできずにむしゃぶりついてしまう…。【part3】透き通るような美貌のもなちゃんはアナルが性感帯。デカマラのねちっこいピストンでイキまくりッ！【part4】体調不良で保健室に来たもなちゃんに魔の手が…。もなちゃんの17cm巨根にむしゃぶりつき、執拗にアナルを舐め回す教師にもなちゃんは思わず感じ始めてしまう…。（BLUE DIAMOND）

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レーベル : PROJECT DIAMOND

プロの男優が軽くタッチするだけで可愛い声で嗚咽を漏らし、ペニクリを咥えられると震えながら男優の舌技を堪能し、さとみさんのケツマンコに極太チンポがズボボっと進入していくと、「もっと奥～！」と自ら懇願したり「アナル！アナルが気持ちイイ！」と口走りより激しいピストンを求める淫乱ぶりを見せてくれます。
スラっとしたスタイルでハニカミながらやってきたニューハーフの「さとみ」さん。普段はWEBデザイナーの仕事をされていて、ほぼ部屋の中でお仕事をされているそうです。彼氏さんともセックスはしているようなのですが、こう見えてセックスが大好き過ぎて今回応募してくれました。
僕ってツイてる娘 荒金さとみ

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レーベル : NON

女の子なのに勃起しちゃってごめんなさい 女装子ありす
HPの応募でやってきた素人女装子ありす。口数は少ないが滲み出るようなエロさを持っていた。まずはフル勃起時のペニクリのデカさに一同あんぐり。モノに比例して発射すれば大量のザーメンをぶちまける。CAコスプレでAFされながら自分で手コキからの発射シーンに注目。さらに全シーン口内発射からザーメンごっくん！

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レーベル : レイディックス