女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハメられ連続絶頂！中出し2回レズ3P！ヤられたらヤり返す3P返し！アナルの感度もS級！まさかまさかの遂にシリーズ第6弾！
S級ニューハーフ濃厚レズ性交 Vol．6 高級人妻オイルエステ
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レーベル : ピーターズ
ニューハーフとひとつ屋根の下
ある日、美貌のニューハーフが突然家族の仲間入りをしたら…。アンバランスな身体と見惚れるほどの美貌を持つ彼女に家族は困惑。しかしその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう。父とアナルセックス、母とは中出しセックス。そして兄妹とも…。アナルとペニクリで男女どちらとも身体を重ねる魅惑のニューハーフ近親相姦物語を4篇収録！
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レーベル : ビッグモーカル
そこいらの女より余程女らしいニューハーフ 竿アリ神7
性別を超えたスケベな存在、神秘的なエロス！！芸術的な身体！！その魅力にハマるともう抜け出せない。初めての方も、マニアの方も是非ご覧ください！！そこいらの女より余程女らしいニューハーフ！
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レーベル : MERCURY
伝説の男の娘再び…Gold ball girl 女装美少年 BEST
みなさん「かわいい」は女の子だけのものだと思っていませんか？女装した「男の娘」の可愛さ、美しさ、エロさ、その全てを詰め込んだBEST！！初めての方も、マニアの方も！是非シコシコお願いします！！！
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レーベル : MERCURY
マ○ちゃん♂の淫術は、日本一ぃ～！！
格闘娘♂の知られざる性事情を、余すことなくHIP多めで収録！！ワイプにより顔が映らないシーンはありません。【シーン1：フェラ】ドドンと大迫力のヒップを堪能しながらの、見下ろしフェラ。舌使いも堪能しながらの、続く横アングルのフェラでは、糸引く滴るよだれも見もの！！【シーン2：フェラからの正常位】このアングルでの後ろから、もっこりさせたヒップ、CJD（コスプレ女装男子）ならではですね。もちろんペニスも丁寧に舐めあげます。正常位ではワイプでの挿入ピストン、玉裏、竿はもちろんのこと、股からぴょこっと顔を出すマ○ちゃんのオチンチンもアクセントかな（笑）【シーン3：騎乗位からの立ちバック】騎乗ですから更に奥へとペニス侵入！喘ぎもさらにに大きくなっていますね。ピストンの度、プルンと震えるマ○ちゃんペニスも注目だ。バッチリ挿入されているのが見えるはずです！メスイキ後の立ちバックでは一度イッた体は全身が性感帯！？触られるだけでトリップ！？ワイプに目をやると、その表情はまさに恍惚！もちろん中（ゴムはあり）で射精してあげました。マ○ちゃん、YOUWIN！！
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レーベル : HMBプランニング
ニューハーフヒロイン02
男の強さと女のしなやかさを持つアンドロギュノスであるオーロラフラッシュこと平円（たいらまどか）は、今日も悪と戦い続けている。そんな日々の中、悪魔一のインテリである闇神博士の一味と戦っていたオーロラフラッシュは、闇神博士が召還した怪力の魔神アンクロスと戦い、苦戦しながらも勝利する。だが、平円にもどる瞬間を闇神博士に目撃されてしまう。円のあまりの美しさに魅せられた闇神博士は、円を自分のものにしようと画策する。闇神博士は、円のそばで、アンクロスに自分をわざと襲わせて、オーロラフラッシュとの距離を近づけることに成功する。そして、オーロラフラッシュを自分の研究室におびきよせる。研究室の設備を使って電撃を放ち、オーロラを捕らえた闇神博士は、彼女を吊るし、自分のものになれと迫る。断るオーロラに殴る蹴るの拷問を加える闇神博士だが、苦痛では折れぬと考え、ねちっこい快楽責めでオーロラを追い詰める。精を吸い取る怪人サキュラスにフェラなどで快楽を与えるとともに力を奪い、弱りきったオーロラを犯していく。［BAD END］
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レーベル : ギガ
S級ニューハーフ濃厚レズ性交 8時間総集編
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ！責めて責められハメてハメられ連続絶頂！人妻中出し8回＆レズ3P×4シーンを贅沢に収録！ファン待望の8時間総集編が遂に登場！
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レーベル : ピーターズ
完璧な女装男子 Perfect
かつてこれ程までに完璧な女装子がいたでしょうか？スリムな身体にビンビンのおチンポ。Mっ子ちゃんですぐにチンポが勃っちゃう…。見た目は完全に女の子なのに…女の子とは違う不思議な魅力！！ハマったらもう抜け出せないかも？？？
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レーベル : MERCURY
美人ニューハーフがかわいいシ●ウト娘をベロキスナンパ
女同士だと思わせ安心しているところでベロキス！という状況で、ニューハーフにキスされた女の子たちはどんな反応をするのか？もちろん狙うはSEX！誰が見てもかわいい女の子にしか見えないニューハーフ嬢。もちろん女の子も騙されちゃうレベル。そんな子にキスを迫られると、すんなりキスしてしまう女の子達。ベロを入れても抵抗なし！これはいけるかも！？女性だとおもって許した唇。チンコを見た瞬間に逃げ出してしまう女の子も！怖いもの見たさ？女の子の体に付くチンポに興味津々。咥えたらもちろん男のチンコと一緒。そのまま初体験のニューハーフとのセックスに！
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レーベル : パラダイステレビ
M属性おと娘コスプレイヤー ベアトリクス
「マスター、僕のペニクリをいじめてください！」悶絶アナル崩壊！快楽の最果て痙攣絶頂！キュートなルックスM属性コスプレイヤーのアナルアクメ限界突破！恥じらい弄ぶたびに勃起肥大する淫らなペニクリをいじり倒す。カウパーは滴り、腰は砕け膝はガクガク、ペニクリをしごかれ何度も突かれイキまくる！
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レーベル : TMA
巨根で男をリアルアナルイキさせるニューハーフ女王様
カワイイお顔に巨根を兼ね備えたニューハーフ女王様が立派すぎる本物ちんぽを男達の変態アナルに突き立てる！男の身体を知り尽くし、どこを触り、何をすれば気持ちいいのか彼女はすべてわかっている！巧みな指使いで一番イイところを責めトロトロになったアナルに嘔吐くほど大きく反り立ったちんぽをぶち込み激しくピストン！あまりの衝撃に何度も絶頂する淫乱アナル！そして顔射まで！中毒者続出！本物ちんぽでメスイキ！
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レーベル : MEGAMI
ExGays アンドレア
【タマあり。サオあり。射精あり】妖艶な雰囲気のアンドレアさん。セックス大好き！フェラ上手で終始ご奉仕してくれました。ニューハーフだからわかる男の快感のスイッチ。男の感じてる顔を見るのが好き。とにかくエロい！！この凄ワザにメロメロで離れられなくなる！
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レーベル : ExGays
一見女の子と見間違える華奢な身体と妖しく美しい顔立ち。
しかし彼女はニューハーフ。さらに睾丸摘出済みという本気ぶり。
弊社HPから応募してきた素人さんだが礼儀正しく真面目な性格が好印象。
しかしこのめぐみチャン、かなりマジな鉄ヲタなのだ！
望遠レンズ装着の一眼カメラを抱えて異例のAVデビュー。
チンチン電車でGO！ 鉄ヲタニュハーフAVデビューめぐみ
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レーベル : レイディックス
生殖本能に目覚め、獣ペニスでアナルセックス
女性レイヤー初参戦！！CJD（コスプレ女装男子）×女性レイヤー×ストーリー×アナル（スカトロ）で、どんな化学反応がおこる！？【1】排泄【2】フェラ【3】本番。水着咲夜が監督の体を洗い流すオマケあり！【1】紅魔館で飼っている椛♀の、野ション癖を治すためケモ咲夜♂が躾ます。椛のおマンコをいじってるうちに、コップへ恥じらいながら放尿、もちろんこれだけで終わるわけがありません！体勢を四つん這いに変え、イチジクで、アナル卑痴変化第二弾！（第一弾は、小町っちゃんのお痴事を見てくださいね）もっこり盛り上がったアナル必見です！うんちも流れるようにプリッ♪【2】Hな気分になってしまった二人は当然の流れのように、フェラへ移行。正面フェラで（感じる咲夜のワイプも楽しみながら）まず顔射！横アングルでまた口内射精！？これが獣の野生生殖本能なのだ！【3】正常位横アングルは、ワイプで挿入ピストンもバッチリ！！ワオーンと雄たけびを上げ、なかだし！！アナルから流れるザーメン、人間にはできない3発発射…獣おそるべしといったところでしょうか（笑）
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レーベル : HMBプランニング
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！
他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。
まさかの逆転劇！ 極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハメられ連続絶頂！
中出し2回レズ3P！ ヤられたらヤり返す3P返し！ まさかのシリーズ第5弾！
S級ニューハーフ濃厚レズ性交 Vol．5
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レーベル : ピーターズ
ExGays リカ
【タマあり。サオあり。射精あり】吸い込まれるような大きな目がセクシー。笑顔もとっても素敵です。アソコをいじられ、感じまくっています。ラブラブ濃厚なセックスを見せてくれました。
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レーベル : ExGays
絶倫女装子デカマラ20センチ 紗咲愛美
現役デリヘル女装子、愛美チャンのAVデビュー作。チャームポイントはフル勃起時20センチになるイチモツ。のっけから相互手コキで射精。さらにホテルでのプレイ再現でも一発。大好物のローターをチン先に当てるオナニーでも一発と計3発射。もちろんアナルバイブも大好物。ローソク責めの中出しAFも必見であります。
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レーベル : レイディックス
ExGays モニカ
【タマあり。サオあり。射精あり】妖艶な雰囲気のモニカさん。素敵な体つきで、見せ付けながら自らチンポをいじります。セックス大好き！フェラ上手で終始ご奉仕してくれました。ぜひご覧あれ。
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レーベル : ExGays
ExGays ジョイミー
【タマあり。サオあり。射精あり】童顔ニューハーフのジョイミーさん。まだ経験の少ないアナルの締まりが最高！正常位で、バックで、ジョイミーさんをじっくりたっぷり責めまくります！ぜひご覧あれ。
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レーベル : ExGays
超美形おとこの娘極上おしゃぶりテクニック
おしゃぶり大好きな美形おとこの娘が大集結！伝説の美形女装娘・堀北みきがW巨根を喉奥までくわえこんでご奉仕！ペニクリをフル勃起させながら取り憑かれたようにチンポをしゃぶりまくる姿は大興奮必至。終始主観視点で奉仕した後は、精子を欲しがるみきちゃんの童顔に濃厚ザーメンを大量にぶっかけてフィニッシュ！スク水がよく似合う初出演・詩織の完全無毛のツルスベBODYを舐め回した後はイラマチオで詩織のMっ気を極限まで引き出してゆく…。口舌奉仕でガッチガチに勃起した巨根で極上美尻を侵されると悲鳴にも似た喘ぎ声でイキまくってしまうのだった…。コスプレ大好きあてなは撮られるたびに性感が高まる特殊性癖の持ち主。ただシャッターを切られるだけでパンティー越しに勃起してしまい、チンポを欲しがるあてな。チンポを与えてやると、玉から竿まで美味しそうに舐めまくり、あらゆるテクを駆使してチンポを味わい尽くすのだった…。（BLUE DIAMOND）
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レーベル : PROJECT DIAMOND